Με ένα ζωηρό σφύριγμα, το Νυχτερινό Τρένο ξεκινά για να μεταφέρει τους επιβάτες του στα παιδικά όνειρα. Ένας μεγαλοπόδαρος του χιονιού, ένας χορευτής κλασικού μπαλέτου, ένα φιλικό τέρας και μια πριγκίπισσα με το δράκο της πρωταγωνιστούν σε αυτή την υπέροχη ιστορία.Όταν το τρένο ακινητοποιείται ξαφνι..